1、鈦金屬基本情況

鈦被認為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對豐富，在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。鈦亦同時(shí)存在于幾乎所有生物、巖石、水體及土壤中。從主要礦石中萃取出鈦需要用到克羅爾法或亨特法。鈦最常見(jiàn)的化合物是二氧化鈦，可用于制造白色顏料。其他化合物還包括四氯化鈦（TiCl4）（作催化劑及用于制造煙幕或空中文字）及三氯化鈦（TiCl3）（用于催化聚丙烯的生產(chǎn)）。鈦及鈦合金以其低密度、高強度、耐腐蝕性、耐低溫性、抗阻性、無(wú)磁性、無(wú)毒性、抗拉強度性等優(yōu)良性能，大量用于航空工業(yè)，有“空間金屬”之稱(chēng)；另外，在造船工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、制造機械部件、電訊器材、硬質(zhì)合金等方面有著(zhù)日益廣泛的應用。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《鈦行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析》

2 、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

鈦及鈦合金可以在民用、國防、經(jīng)濟、科技等多領(lǐng)域進(jìn)行廣泛運用，且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況一定程度也體現了一個(gè)國家高新材料技術(shù)應用水平和制造業(yè)的發(fā)展狀況，因此對其質(zhì)量的穩定性、鍛造及壓延加工的技術(shù)的要求相對較高。鈦的冶煉工藝包括：鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個(gè)環(huán)節，且環(huán)節的技術(shù)難度較高，要形成規?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，還需要解決工藝流程控制技術(shù)問(wèn)題和對整個(gè)工藝流程中的管理問(wèn)題，否則造成資源浪費，生產(chǎn)成本大幅增加。

未來(lái)，高端鈦材的生產(chǎn)戰略意義更為重大，產(chǎn)品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產(chǎn)品的需求繼續保持旺盛，同時(shí)計算機等高科技產(chǎn)業(yè)對鈦的需求增長(cháng)點(diǎn)也在不斷涌現，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。國內鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導向的支持，并且，與經(jīng)濟實(shí)力提升相匹配的國防建設也會(huì )促進(jìn)我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。因此，只有不斷提高技術(shù)指標、發(fā)展節能環(huán)保工藝，并且在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備核心競爭力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來(lái)的鈦及鈦合金加工對行業(yè)內的企業(yè)的技術(shù)要求會(huì )越來(lái)越高，從而對后進(jìn)入的企業(yè)構成了較高的技術(shù)壁壘。

（2）政策壁壘

在鈦材加工過(guò)程中，有的工序需要用酸堿來(lái)清洗產(chǎn)品表面，由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會(huì )提倡“節能、環(huán)?！钡拇蟊尘跋?，隨著(zhù)國家對環(huán)境保護要求的不斷提升，“節能減排”已經(jīng)成為我國全行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導方向，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強的環(huán)保意識，根據國家環(huán)保規定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；在生產(chǎn)工藝設計中，合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據我國節能減排約束性目標，政府將嚴格控制新開(kāi)工項目，部分企業(yè)在環(huán)境保護不達標的情況下將被淘汰出局。為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入，均為行業(yè)的新入者設定了一定的進(jìn)入障礙。

（3）資金壁壘

鈦行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標準的加工廠(chǎng)房、潔凈場(chǎng)地，大量技術(shù)先進(jìn)的切割、成型、焊接設備和專(zhuān)業(yè)的檢測設備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金，增加了投資風(fēng)險，構成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營(yíng)業(yè)成本中占比較大，原材料采購需要占用大量資金，且裝備制品行業(yè)回款周期相對較長(cháng)，對流動(dòng)資金的占用較大，對新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構成資金上的障礙。

（4）客戶(hù)信任度壁壘

目前，鈦及鈦合金行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度，在大多數客戶(hù)都有著(zhù)“先入為主”的理念下，下游客戶(hù)往往選擇自己信得過(guò)的企業(yè)，如長(cháng)期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè)，先占領(lǐng)市場(chǎng)會(huì )獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢，新進(jìn)者取得下游客戶(hù)的信任需要更長(cháng)時(shí)間，需要投入的成本比先進(jìn)入者要更多，這往往也給新進(jìn)入企業(yè)構成了進(jìn)入壁壘。

3、我國鈦行業(yè)發(fā)展現狀

國內鈦礦資源主要包括鈦鐵礦巖礦、鈦鐵礦砂礦和金紅石礦 3 種類(lèi)型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中 98.9%為鈦鐵礦，僅 1%左右為金紅石。鈦鐵礦巖礦以釩鈦磁鐵礦為主，主要分布在四川攀西和河北承德地區，儲量約 1.5 億噸，是我國最為主要的鈦礦資源。四川是我國釩鈦磁鐵礦資源最為豐富的地區，國內最大的鈦精礦供應基地——四川攀枝花提供了國內市場(chǎng)上 90%的鈦精礦。鈦鐵礦砂礦資源主要分布在云南、海南、廣東、廣西等地，儲量約 500萬(wàn)噸。金紅石礦資源相對較少，主要分布在河南、山西、湖北等地，儲量約 200萬(wàn)噸。

我國雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，原生鈦鐵礦儲量占鈦礦總量的 94.1%，但其屬于鐵礦的伴生礦產(chǎn)，開(kāi)發(fā)利用情況受其主礦產(chǎn)——鐵礦開(kāi)發(fā)利用的制約，雖然經(jīng)過(guò)多年攻關(guān)，鈦資源的綜合回收率也只能達到 26%左右，與發(fā)達國家有較大差距。此外，國內金紅石探明儲量不多，多為原生礦，且品位相對較低。我國鈦鐵礦砂礦和金紅石礦，無(wú)論資源儲量還是產(chǎn)量上，在鈦礦原料中所占比重也很小。

我國鈦產(chǎn)品應用于國民經(jīng)濟多個(gè)重要部門(mén)，鈦產(chǎn)業(yè)運行與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。2016 年國內鈦資源應用主要集中在化工、電力、航空航天、冶金等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國有色金屬工業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，質(zhì)量水平不斷提高，國際化經(jīng)營(yíng)能力不斷增強，實(shí)現了較快發(fā)展。但與此同時(shí)，受?chē)H國內經(jīng)濟形勢變化影響，有色金屬市場(chǎng)需求低迷，有色金屬工業(yè)長(cháng)期積累的結構性產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供求失衡等深層次矛盾和問(wèn)題逐步顯現。2014 年以來(lái)，主要有色金屬產(chǎn)品價(jià)格持續下跌，2015 年有色金屬工業(yè)規模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入零增長(cháng)，利潤總額同比下降 13.2%。為解決我國有色金屬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題，推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續健康發(fā)展，國務(wù)院制定出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見(jiàn)》，著(zhù)力推進(jìn)供給側結構性改革，優(yōu)化存量、引導增量、主動(dòng)減量，確保行業(yè)持續良性發(fā)展。

4 、我國鈦行業(yè)發(fā)展趨勢

鈦產(chǎn)業(yè)屬?lài)覒鹇孕虏牧项I(lǐng)域，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和應用領(lǐng)域的擴展，在未來(lái)行業(yè)發(fā)展中，需求量會(huì )逐漸增加。短期內出現的暫時(shí)性和結構性產(chǎn)能過(guò)剩屬正?，F象。

（1）鈦產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新

國內鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于國家對鈦產(chǎn)業(yè)的政策支持?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見(jiàn)》提出了解決我國有色金屬工業(yè)突出問(wèn)題，推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續健康發(fā)展的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)以及政策保障，明確要求加強技術(shù)創(chuàng )新，著(zhù)力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿(mǎn)足先進(jìn)裝備、新一代信息技術(shù)、船舶及海洋工程、航空航天、國防科技等領(lǐng)域的需求。

（2）產(chǎn)品向高端領(lǐng)域轉移

由于我國鈦行業(yè)的準入門(mén)檻較低，導致低端鈦材競爭激烈。因此，高端鈦材的生產(chǎn)戰略意義更為重大，產(chǎn)品結構向高端轉移成為其發(fā)展的必然趨勢。國內石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對高端鈦產(chǎn)品的需求繼續保持旺盛，同時(shí)計算機等高科技產(chǎn)業(yè)對鈦的需求增長(cháng)點(diǎn)也在不斷涌現，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。目前，我國鈦材僅 10%用于高端領(lǐng)域，而國外 50%應用在高端領(lǐng)域，這是一個(gè)不小的差距。國內鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導向的支持，并且，與經(jīng)濟實(shí)力提升相匹配的國防建設也會(huì )促進(jìn)我國鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將是一個(gè)長(cháng)遠的發(fā)展過(guò)程。通過(guò)開(kāi)發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發(fā)新功能鈦材，以此滿(mǎn)足國家整體建設需要，是目前我國鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。

（3）鈦工業(yè)逐漸趨于國際化、規?；?

由于一帶一路的深入推進(jìn)，東西方貿易往來(lái)增多，東西方市場(chǎng)融合，正在形成統一的世界鈦市場(chǎng)。美國 Timet 公司自 1996 年以來(lái)，先后兼并英國的 IMI 公司和法國的歐洲鋯（Cezus）公司，控制了歐洲市場(chǎng)，還兼并了美國的 A. Johnson金屬有限公司，并與歐洲最大制管公司——法國的 Valinox 焊管公司合并，組建Valitimet 合資公司，這些兼并措施使 Timet 公司的實(shí)力大大增強。